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中國建筑業(yè)市場表現(xiàn)力簡析
發(fā)布時間：
2020-06-17
3月初，攀成德董事長李福和先生在建筑企業(yè)“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃專題課程中分析了企業(yè)做戰(zhàn)略規(guī)劃可采用的常見分析工具。如課程中傳達的思想之一所示：戰(zhàn)略分析的優(yōu)劣，不在于所用工具有多么獨特、新穎（看似簡單的分析工具背后都有非常深厚的理論和實踐經(jīng)驗沉積），而在于如何去運用，真正借助分析工具，讓隱藏的優(yōu)劣勢、發(fā)展的潛在趨勢等，逐一浮現(xiàn)。本文主要采用波士頓矩陣分析模型的中心思想，就“十二五”和“十三五”期間，國內(nèi)建筑業(yè)市場變化做個寬泛、簡單的分析。
1“十三五”期間國內(nèi)建筑業(yè)市場表現(xiàn)力
當前眾多建筑企業(yè)都在緊鑼密鼓的安排“十四五”規(guī)劃的相關(guān)工作，那自然少不了對國內(nèi)建筑業(yè)市市場的分析。筆者去年參與了一場戰(zhàn)略咨詢項目的前期調(diào)研工作，和調(diào)研團隊一起，一路從西往東再往南，調(diào)研了客戶旗下不同地域、不同業(yè)務(wù)的部分分支機構(gòu)。在調(diào)研中有個現(xiàn)象讓我感觸頗深，每個分/子公司，都能從不同角度去闡述自己“急需”集團給予人才、資金、技術(shù)等方面資源的加大投入或傾斜的愿望，比如承接了大項目，需要支持；比如國家政策有傾斜，要抓住機遇;再比如有重大城市規(guī)劃，要抓緊時間布局，搶占先機等等。站在分/子公司的角度來看，他們都說的很有道理，但資源是有限的，除了已有的分支機構(gòu)，總部可能還有新的戰(zhàn)略布局想法，如何將資源分配到不同的區(qū)域或分/子公司，就成為公司必須去思考、平衡的一個問題。
BCG矩陣通過市場引力（如銷售增長率）和市場占有率（市場份額）兩個維度的分析，幫助多元化業(yè)務(wù)的公司去判斷旗下不同業(yè)務(wù)或產(chǎn)品的市場引力和實力，從而挑選出更優(yōu)的業(yè)務(wù)/產(chǎn)品組合。同樣地，此模型也可以為建筑企業(yè)分析不同省市建筑業(yè)發(fā)展?jié)摿?，為企業(yè)考慮分支機構(gòu)布局和資源配置提供幫助。
如果我們將各個省市的建筑業(yè)總產(chǎn)值作為市場份額的評判標準，將規(guī)劃期內(nèi)各省市建筑業(yè)總產(chǎn)值的復合增長率作為市場增長率的評判標準，可得出建筑業(yè)高潛力市場、明星市場、低迷市場和成熟市場四個類別的市場。以“十三五”期間各省市建筑業(yè)總產(chǎn)值的表現(xiàn)情況為例，分析結(jié)果如下圖1所示。
圖1 國內(nèi)建筑業(yè)市場劃分（“十三五”期間）
注：1、所有數(shù)據(jù)為國家統(tǒng)計局官方數(shù)據(jù)，暫無臺灣省、香港和澳門數(shù)據(jù)；
2、由于撰文時2019年各省市具體數(shù)據(jù)還未完全公布，此處分析數(shù)據(jù)樣本為2016-2018年三年數(shù)據(jù)；
3、原點為2016-2018年各省市建筑業(yè)總產(chǎn)值平均值（6910億）和建筑業(yè)總產(chǎn)值年均復合增長率平均值（7.9%）的交點。
以各個類別的市場為單位，進一步分析各類別市場的平均建筑總產(chǎn)值和平均復合增長率，情況如下表1所示。
表1 BCG模型下的國內(nèi)建筑業(yè)市場劃分情況
純粹從各省市建筑總產(chǎn)值及增長率分析上看，若企業(yè)考慮新設(shè)分支機構(gòu)，建議考慮明星市場和高潛力市場，但需要注意，高潛力市場雖然增長速度快，但整體市場份額仍較小，需要結(jié)合國家政策、區(qū)域發(fā)展趨勢等因素對未來市場發(fā)展進行進一步預測，審慎進入。若在低迷市場設(shè)有分支機構(gòu)，且經(jīng)營現(xiàn)狀一般的，可考慮裁撤或不作為資源傾斜的目標市場。若在成熟市場設(shè)有分支機構(gòu)，且占據(jù)較大市場份額，應盡量維持住現(xiàn)有市場，但必須了解到，市場增量較小，市場內(nèi)企業(yè)的競爭將更加激勵，業(yè)務(wù)增長更多需要依靠從其他企業(yè)手中攫取訂單，反之，若在成熟市場中企業(yè)的分支機構(gòu)所占市場份額較小，競爭力不強，適時退出也不失為一種明智的決策。
2“十二五”和“十三五”國內(nèi)建筑業(yè)市場表現(xiàn)力對比
雖然BCG矩陣它能傳遞對各類產(chǎn)品關(guān)于戰(zhàn)略定位和接下來措施的信息，指導企業(yè)如何去配置資源，但用在分析各省市建筑市場上，卻有所差異。因為企業(yè)只能決定自身資源的配置，不能影響或極小程度能影響客觀市場的類別轉(zhuǎn)換。換言之，企業(yè)沒有主導權(quán)，只能去適應市場變化。
市場類別的轉(zhuǎn)換需要企業(yè)進一步去分析國家層面、區(qū)域?qū)用娴膽?zhàn)略規(guī)劃、政策扶持等信息，去推測未來的發(fā)展趨勢。比如處于“高潛力市場”的省市，是否會加大扶持力度或投資，使其變?yōu)椤懊餍鞘袌觥?？處于“低迷市場”的省市，會因為什么契機，轉(zhuǎn)變?yōu)椤案邼摿κ袌觥?，甚至是“明星市場”等?/span>
為了探索市場類別轉(zhuǎn)換的驅(qū)動因素，我們可以對比“十二五”期間的四類市場和“十三五”期間的四類市場，分析有明顯變化的省市，在此期間，有什么內(nèi)外部因素引發(fā)了這樣的改變。那在“十四五”期間，同樣的內(nèi)外部因素會再次出現(xiàn)嗎？以此給企業(yè)提供些許思路。
筆者采用同樣的分析方式，對“十二五”期間，中國31個省、自治區(qū)、直轄市的建筑總產(chǎn)值和復合增長率進行分析，分析結(jié)果如下圖2所示。
圖2 中國建筑業(yè)市場劃分（“十二五”期間）
注：1、所有數(shù)據(jù)為國家統(tǒng)計局官方數(shù)據(jù)(2011-2015年)，暫無臺灣省、香港和澳門數(shù)據(jù)；
2、原點為2011-2015年各省市建筑業(yè)總產(chǎn)值平均值（49778億）和建筑業(yè)總產(chǎn)值年均復合增長率平均值（10.4%）的交點。
“十二五”期間各類別市場中省市分布情況和“十三五”期間的結(jié)果對比如下表2所示。
表2 “十二五”和“十三五”期間國內(nèi)建筑業(yè)市場表現(xiàn)力對比
注：加粗的省、市、自治區(qū)“十二五”和“十三五”期間，市場分類未變化
表2較清晰地反映出，不少省市在“十二五”和“十三五”期間，所屬市場類別發(fā)生了巨大變化，如西藏和山西由“低迷市場”轉(zhuǎn)變?yōu)椤案邼摿κ袌觥保◤秃显鲩L率有了顯著提升）；山東、北京由“成熟市場”轉(zhuǎn)變?yōu)椤懊餍鞘袌觥保ńㄖI(yè)總產(chǎn)值和復合增長率都有了顯著的提升）；河北、遼寧由“成熟市場”轉(zhuǎn)變?yōu)椤暗兔允袌觥保ㄆ渲泻颖苯ㄖI(yè)總產(chǎn)值雖然額度有較小增長，但明顯增速小于全國平均值，復合增長率也迅速下降，遼寧建筑業(yè)總產(chǎn)值和復合增長率均明顯下降）等。
數(shù)據(jù)是明面的結(jié)果顯示，潛在的原因更加值得企業(yè)去分析，以期搶占先機。以西藏為例，雖然西藏建筑業(yè)總產(chǎn)值額度與對其他地區(qū)相比，并不大，但復合增長率卻發(fā)生了驚人的增長，如下表3所示。
表3 西藏建筑業(yè)市場表現(xiàn)力
部分刺激西藏建筑業(yè)市場快速增長的原因如下：
1.制度改革。西藏實施商事制度改革（2014年3月開始），致力于營造優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境，全區(qū)市場主體總量連續(xù)實現(xiàn)新突破。其中，新增市場主體主要分布在建筑業(yè)、信息傳輸、科學研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)、采礦業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等行業(yè)。建筑業(yè)企業(yè)單位數(shù)量從2014年的172家增加到2018年的280家，增長62.3%。
2.政策支持。西藏自治區(qū)為支持建筑業(yè)發(fā)展，從資質(zhì)許可、招標投標、市場監(jiān)管等方面出臺了一系列優(yōu)惠政策，吸引建筑行業(yè)央企落地西藏。
3.西藏為脫貧攻堅重點關(guān)注區(qū)域之一，全區(qū)范圍內(nèi)的“危房改造”（2019年全面完成存量改造任務(wù)）、“廁所革命”（截止到2019年結(jié)束，全區(qū)統(tǒng)一確定的項目建設(shè)工作已基本完成）等項目，污水處理及國家和地區(qū)主導的其他重點投資和建設(shè)項目等均較大程度促進了建筑業(yè)增長。
4.西藏地區(qū)城鎮(zhèn)化率處于較低水平，建筑業(yè)市場開發(fā)程度較低，存在較大開發(fā)空間和潛力。
從上述原因分析，預計西藏地區(qū)建筑業(yè)的復合增長率在“十四五”期間仍會保持較高水平。
本文僅從建筑總產(chǎn)值和復合增長率的維度去分析國內(nèi)建筑業(yè)市場的表現(xiàn)力，在實際操作中，還需要結(jié)合其他維度的分析結(jié)果進行綜合評判。
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